CRM系统的权限管理与流程设计(crm权限设置)

本文介绍CRM系统的项目权限管理和用户报名流程的设计。

CRM系统的权限管理与流程设计(crm权限设置)

CRM(Customer Relationship Management)–客户关系管理系统,是指利用软件、硬件和网络技术,为企业建立一个客户信息收集、管理、分析和利用的信息系统。以客户数据的管理为核心,记录企业在市场营销和销售过程中和客户发生的各种交互行为,以及各类有关活动的状态,提供各类数据模型,为后期的分析和决策提供支持。

简而言之,CRM系统是主流高效的客户管理系统,在维护客户,挖掘新客户,规避客户流失及企业内部恶意竞争,降低营销成本上有非常重要的作用。

项目背景

笔者本次服务的甲方,在培训行业深耕多年,由于成立时间较早,所以在信息化管理较为薄弱。目前管理用户的方式还是通过excel录入管理,并且通过邮件进行传输。这样的管理方式,不仅效率低下,而且一定程度上,容易出现数据泄露。

于是甲方希望能够有一套CRM,能够覆盖培训的招生,报名,学生管理等流程。由于较高的保密需求,所以需要进行研发团队开发完成后,在公司内网部署。

在征得甲方同意后,本文仅介绍项目权限管理和用户报名流程的设计。

基于RBAC(Role-Based Access Control)的权限管理

RBAC模型

一个完善的管理系统底层逻辑,权限管理,往往是系统架构的第一步。权限管理中,通常4个元素是无法回避的,分别为:

用户(User);角色(Role);权限(Permission);资源(Resources

CRM系统的权限管理与流程设计(crm权限设置)

在数据库表结构设计中,我们通常使用一对多(OneToMany)或多对多(ManyToMany)管理用户(User);角色(Role);权限(Permission)。

CRM系统的权限管理与流程设计(crm权限设置)

用户;角色;权限关系示意图

在完成了以上基础逻辑确定以后,我们能够很轻易搭建起一套基本的权限体系:即创建用户(Create User);分配角色(Assign Role);赋予权限(Grant)。

流程分析

管理员(Admin)流程:

  1. 创建菜单及功能,开发人员路由配置菜单对应URL
  2. 创建角色,分配角色可访问菜单(可访问URL)
  3. 创建用户,为用户配置对应的角色(Role)

用户操作流程

CRM系统左侧为菜单栏,用户登陆后,系统根据分配给用户的角色,以及角色对应的权限对菜单进行展示。

在用户进入菜单后,我们还需要二次判断当前用户的读写权限,对部分页面的内容或者操作进行屏蔽。

原型设计如下:

CRM系统的权限管理与流程设计(crm权限设置)

以上是简化版的RBAC权限管理设计方案,在现实生活中,还需要根据实际的情况,权限管理中,是否需要包含字段权限,以及字段权限的规则(只读,读写,不可见)。

报名流程设计

需求分析

培训机构在进行招生时,通常的流程是:

用户咨询–销售记录用户咨询内容–销售跟进用户–用户填写报名信息–销售审核–用户付款–创建学员信息。

CRM系统的权限管理与流程设计(crm权限设置)

报名流程图

以下是对应流程中,关于方案设计的主要信息:

  • 主要对象:销售,用户;
  • 操作设备:PC端为主,可能出现移动设备;
  • 支付需求:是;(需要用户申请对应的账号及API)
  • 网络需求:是;
  • 其他:部分字段脱敏处理
  • 操作人员:销售

原型设计

CRM系统的权限管理与流程设计(crm权限设置)

新建用户/用户详情

在此,我们简化了部分字段,给读者展示了一个简单的新建用户/查看详情页。由于B端系统的非标性,在某些情况下,需要我们调整其中的功能权限和展示字段。这就需要我们联系前期设计的权限管理,实现功能与需求的高度适配。

方案总结

由于本次定制程度较高,且开发周期时间不长,所以在底层架构设计中,我们多采用比较成熟的方案,如RBAC权限方案,高复用度的前端页面,基于角色权限的二层级菜单。减少了开发量和部分未知风险,在规定的时间内完成了开发任务。

发布本文,只为抛转引玉,希望能够与各位B端优秀的产品经理有更多的交流机会。如文中出现纰漏,也欢迎大家指正。

本文由 @Dave Fu 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自 unsplash,基于 CC0 协议

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2023年5月23日 上午9:41
下一篇 2023年5月23日 上午9:51

相关推荐

  • 科研项目交通编号

    科研项目交通编号: 随着城市化进程的加速,交通问题已经成为城市发展中不可或缺的一部分。为了缓解城市交通拥堵问题,许多科研项目都在开展中,其中之一便是交通编号的研究。 交通编号是指通…

    科研百科 2025年2月13日
    0
  • 四川大学科研奖励办法

    四川大学科研奖励办法 四川大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,其科研实力一直位居全国前列。为了鼓励师生员工的科研工作,四川大学制定了一套完整的科研奖励办法,旨在激励师生员工的创…

    科研百科 2024年10月4日
    102
  • 常见的通用型项目管理软件推荐

    常用项目管理软件有很多。按适合的行业来分,有针对各种垂直行业定制的,也有全行业通用的。从厂商来看,有国外研发的,也有国内厂商的,体现在软件的设计思路不同,上手的手感也很不一样。从体…

    科研百科 2023年10月26日
    143
  • 一边猛涨学费,一边给NEED BLIND,美国顶尖大学的财务逻辑

    美国顶尖大学2022-2023学费又双叒叕涨价了! 美国大学学费涨价已经不是一件稀罕事了,美国知名的商业新闻网站Business Insider曾这么说:“如果你要念大学,请做好准…

    科研百科 2022年8月3日
    278
  • 科研项目内部管理条例

    科研项目内部管理条例 为规范科研项目管理,提高项目管理水平和效率,保证项目的质量,我们制定了以下科研项目内部管理条例。 一、项目申请 1.项目申请应在规定时间内向项目管理部门提交。…

    科研百科 2025年5月8日
    1
  • 广东省科研项目相关制度

    广东省科研项目相关制度 广东省是我国的一个省份,拥有着丰富的自然资源和人文历史。为了促进广东省的经济发展和科技创新,广东省制定了一系列的科研项目相关制度,以保障科研项目的顺利进行和…

    科研百科 2025年4月28日
    1
  • 有没有和摇一摇漂流瓶一样的软件

    有和摇一摇漂流瓶一样的软件 随着互联网的发展,越来越多的人们开始使用各种应用程序,其中也包括了漂流瓶这种有趣的应用程序。漂流瓶是一种通过社交媒体平台创建的虚拟社区,用户可以在其中发…

    科研百科 2024年10月17日
    1
  • 信息系统管理项目管理师默写本

    信息系统管理项目管理师默写本 信息系统管理项目管理师默写本 信息系统管理项目管理师默写本 信息系统管理项目管理师默写本 信息系统管理项目管理师默写本 信息系统管理项目管理师默写本 …

    科研百科 2025年7月15日
    1
  • 城步文旅广体局:对照“清单”抓好抓实基层党建工作(对照党建工作任务清单查找不足)

    红网时刻新闻8月3日讯(通讯员 冯世民 雷承贵)8月3日,城步文旅广体局召开基层党建工作会,对照“清单”抓好文旅广体基层党建工作,着力完善党建工作机制,创新党建活动载体等工作落实,…

    科研百科 2024年6月25日
    81
  • 项目质量管理工具和方法(项目质量管理软件)

    项目质量管理软件 随着现代项目的管理越来越复杂,项目质量管理已经成为了项目管理中不可或缺的一部分。项目质量管理软件是一种专门用于管理项目质量管理的工具,可以帮助项目经理和质量管理人…

    科研百科 2024年6月9日
    72