做项目，理所应当要做好项目总结，包括阶段总结和结项总结，从知识管理的视角看，更应该如此，以免相关知识随着项目结束和人员离场而无法及时总结和积累。
基于知识管理的成熟方法，并结合我过往的知识管理实践，梳理了三大方法并比较了优缺点，介绍给前沿的朋友们，希望对大家的项目总结和知识管理（Knowledge Management,简称为KM）工作有所启发。
方法1 系统整合法
系统整合法，也可以称为“试点-机会牵引-铺开法”，出自尼克·米尔顿和帕特里克·拉姆合著的《知识管理：为业务绩效赋能》一书。
该方法成功在华为公司得到了实施，促进了华为知识管理水平的提升，为过去10年来华为业务快速发展提供了有力支撑。
1） 5个步骤
该方法包含5个步骤，每个步骤各包含一些要点，详细如下：
步骤1
战略
主要包括决定战略原则、确定业务动因、确定KM愿景和商定KM范围等内容。
步骤2
规划
主要包括知识资产审计、确定管理框架和制定实施计划等工作内容。
步骤3
测试和试点
主要包括建立拥护者网络、选择KM试点和交付KM试点等具体环节
步骤4
铺开阶段
主要包括铺开知识管理、建立管理指标、建立报告系统和处理拦路虎等具体工作环节。
步骤5
运行阶段
主要包括KM闭环管理、KM团队管理和更新与升级等工作内容。
2） 应用策略
用“试点”法开发KM框架，并用“机会牵引”法取得短期胜利，一旦证明KM框架是健全的，采用“铺开”推进。
3） 优缺点
优点：敏捷、全面、系统、适合于组织级应用
缺点：操作难度大，需要开发出框架，再试点推广，周期长（一年）方法难度大，需 要赋能，并组建专门的部门
方法2 经验萃取法
这个方法是将大量存在与个体头脑中的隐性的、不能测量的、碎片化的认知，通过提炼，转变为能验证、能复制的、严谨记录后可以为大众说传播的结构化知识。以下内容，我引用了项目管理培训师朱致静老师的“项目管理经验萃取法”，在此表示感谢。
1）指导原则：以萃自己定主题、以萃他人作参照、以萃团队为保障、外取理论定标准。
2）核心思路：拆解问题，解决问题，萃取方案，输出成果。
3）实施步骤：
STEP1识矿
循着经历看经验
包括选择要萃取的项目，制定经验萃取计划、发现和捕获最佳实践、发布项目管理规范和应用项目管理规范等环节。
STEP2选矿
循着经验看主题
这部分分为两个维度，企业维度和个人维度来看主题。
（1）企业维度
参考DACUM工作分析法，可以把企业如何选项目管理萃取主题分为9个环节依次为寻找项目管理人才、分析项目管理现状、梳理项目管理流程、分解工作任务、确定绩效标准、判断典型挑战、寻找最佳实践、建立萃取框架和确定萃取主题。
（2）个人维度
个人如何定项目管理萃取主题，可以分为4个环节，依次为回顾项目经历、确认场景、判断价值和确定主题。核心思路是：在什么条件/范围内，解决了什么问题，达到了什么目的。
STEP3找矿
循着主题萃内容
经验，一般可以分为内萃型经验（隐形）和外取型（显性）经验。我们需要依据一定的思路利用一些思维导图工具（如Xmind、MindManager、MindMaster和WPS导图等主流工具），来进行萃取、合成。主要是思路如下
（1）发散扩展，打开思路
（2）依据定位，筛选内容
（3）结构思考，分类归纳
（4）纵深关联，细化演绎
STEP4炼矿
循着内容成标准
炼矿是个重点过程，考验萃取人的能力和水平，根据输出的阶段成果，可以分为5个级别
级别1：炼出铁矿
萃取者利用软件工具（如mindmanager、iside/美化大师或其他工具）对视频资料、音频资料、图片资料、文档表格和案例资料进行提炼，变成“铁矿”。
级别2：炼出铜矿
在价值观的引导下，萃取人审视经过整理提炼后的资料和数据，用于表达客观倾向于事实的为信息；主观、个性化的立场表述为观点。
级别3：炼出银矿
在认可信息和观点的前提下，落地执行。分为言传身教类的方法，可以复制和拿来就用的工具，比如流程、量表、口诀、话术和模板等。
级别4：炼出金矿
进一步提炼，提出符合底层逻辑、长期主义的思维模型，比如基业长青框架、PMI人才三角的模型等。
级别5：炼出24K金
进一步提炼，提出类似于泰勒的科学管理原理、PMI的PMPIACP/PgMP/PfMP/PBA卡耐基梅隆大学的CMMI、英国商务部的PRINCE2和IPMA的IPMP的理论/系统。
STEP5加工
循着标准定方案
萃取的本质是解决问题，萃取者需要拆解问题，把大问题变成更细致的问题，把细节量化，标准化，成果导向。具体来说，就是要通过经验萃取拥有问题的解决方案，把解决能力的步骤标准化，变成清单，在整个团队内复制,是成果的扩大化。企业视角看，就是要：
编出手册（包括项目管理规范手册、项目管理教学手册等）；
做出课程（包括项目管理短课，项目管理微课等）；
形成案例（包括项目管理案例集、项目管理百问百答宝典等）；
制成资料（包括研究论文、申报材料等）。
4）优缺点：
优点：经验复用性强，适合组织级应用。
缺点：方法相对复杂，需要专门赋能
方法3 事后回顾法
事后回顾法，也可称为“事后回顾AAR法”，事后回顾AAR（After Action Review）最早是美国陆军所采用的一种知识管理方法。
针对士兵和部队在训练或战斗中，任务使命和执行任务时的绩效表现，提供事后的反馈信息。
事后回顾（AAR）中收集到的想法和方案，能够被即时地用于部队的后续训练之中。目前被越来越多的企业所采用。并且形成了有组织、有认证、有流程的知识管理方法。
1）3条原则
原则一：新鲜过去；原则二：简单结构；原则三：积极行动 ；
2）应用场景
主要应用于项目中间，比如事件的关键节点，如需求评审、ST转测等；重复事件的例行节点；问题触发(正向或负向事件均可)。
3）实施步骤
这个方法，相对比较简单，符合结构化的思考方式，一般是问5个问题。
问题1：原本期望是什么？问题2：实际情况是怎样的？问题3：什么原因导致实际与期望不同问题4：后续可以采取的措施？问题5：总结的经验和教训？好的做法？
4）优缺点
优点：方法简单，效果短平快，适合项目组内应用；
缺点：获得的经验教训，与场景强相关，复用性弱 ；
3种方法的比较
|
方案 | 方法说明 | 类型 | 优点 | 缺点 | 星级 |
方法1 | “试点-机会牵引-铺开”法 | 敏捷型 | 敏捷、全面、系统、适合于企业级应用 | 1、方法难度大，需要赋能。 | ★ |
方法2 | 经验萃取法 | 敏捷型 | 经验复用性强，适合部门级别（如PMO）应用 | 方法相对复杂，需要专门赋能 | ★★ |
方法3 | 事后回顾AAR | 敏捷型 | 方法简单，效果短平快，适合项目层级应用 | 获得的经验教训，与场景强相关，复用性弱 | ★★★ |
优先级顺序为：方法3 ＞方法2 ＞方法1。
建议方案：先用方法3 方法2，后续用方法1。
PMO前沿《一杯咖啡谈项目》专栏
特约作者介绍：张永彬，PMP/PMI-ACP，项目管理专业硕士，某软件科技集团公司质量部总监；15 年消费电子和IT软件两大行业工程实践者，现代项目管理方法的践行者和推广者。
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