毛利率高达98%,国内2D CAD排名第三的浩辰软件冲上市 – 专精快报(浩辰cad知乎)

文 | 李咏岚

编辑 | 彭孝秋

硬氪获悉,苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“浩辰软件”)近日开启新股申购,在科创板上市,发行价格为103.4元/股,市值为34.8亿元。

浩辰软件是主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务,属于江苏省专精特新企业。其核心产品包括浩辰CAD浩辰3D、浩辰CAD看图王等,用户遍布建筑、水利水电、模具、铁路、船舶等专业领域。

业绩方面,2020-2022年间,浩辰软件的营业收入分别为 1.86亿元、2.36亿元、2.41亿元,近三年复合增速为16.21%;归母净利润分别为0.48亿元、0.70亿元、0.62亿元,近三年复合增速为48.12%;主营业务毛利率分别为 98.27%、98.58%、98.94%。

浩辰软件2023年上半年营收为1.25亿元,较去年同期的1.02亿元增长22.34%;净利润为0.26亿元,较去年同期的0.24亿元增长10.29%。从整体来看,浩辰软件的盈利能力较优。

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图源招股书

在传统CAD软件领域,浩辰软件的产品可以分为2D CAD与3D CAD两大类别,主要应用于工程建设与制造行业。其中,2D CAD系列产品是公司的优势产品,在国内市占率位居第三。但是2D CAD总体市场规模并没有3D CAD那么庞大,而浩辰软件在3D CAD领域尚不具备优势。

而CAD云化业务与互联网推广业务是建立在传统的CAD软件的基础上,以CAD软件作为载体,提供会员增值服务、技术授权服务与推广服务。其中,推广服务通过主要是开屏、信息流、Banner等方式推广客户指定的服务或产品而实现收入。

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图:公司业务与产品构成

值得注意的是,浩辰软件的主营业务收入主要来源于2D CAD产品。2020年—2022年间,2D CAD产品带来的收入分别为 1.46亿元、1.67亿元、1.62亿元;占主营业务收入的比例分别为 80.08%、71.86%、67.98%。公司业务具有高度集中的特点。

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图:各业务收入情况

根据招股书披露,浩辰软件的用户覆盖全部 97 家央企的六成以上,包括中国建筑、中国电力建设、中国石油化工中国机械工业等多家知名央企或其下属企业。华为三一集团农夫山泉亦是浩辰软件的重要客户。

浩辰软件的主要竞争对手包括中望软件(688083.SH)、金山办公(688111.SH)、盈建科(300935.SZ)、广联达(002410.SZ)、致远互联(688369.SH)。其中,中望软件是A股首家CAD上市企业,与浩辰软件业务相似度较高。中望软件在2023年上半年的营业收入为2.76亿元,相较而言,浩辰软件的营收规模(1.25亿元)未及中望软件的一半水平。

研发投入方面,浩辰软件在2020年、2021年、2022年研发费用分别为3043.88万元、4157.87万元和5190.38万元;研发费用率分别为16.37%、17.60%、21.56%。尽管浩辰软件研发费用保持较快增长,但研发费用占营业收入的比重仍远低于同行业可比公司均值。

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图:同行业可比公司研发费用率

目前来看,浩辰软件的盈利能力较优,但是仍存在业务高度集中、营收规模相比行业龙头差距较大、研发费用率低的问题,需要继续观望。

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