专题方案 – CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

得帆云 · CRM客户关系管理系统

客户关系管理,是一项管理公司与所有客户、潜在客户关系及互动的技术。得帆云提供的客户关系管理系统可以帮助您进行客户资源管理,可以存储客户的联系信息,包括姓名、地址、电话号码等等;可以帮助企业管理并维护客户关系,增进与客户的互动,提升客户服务质量,完成更多交易。

优点:

1、支持企业内成员进行协同办公,共同维护客户关系;

2、简化重复操作,专注于客户维护、商机捕捉,并包含合同及业务关联的库存管理;

3、可保存和整合客户信息、节省企业运营成本;

4、可扩展性强,可定制化,基于您的具体业务完成系统功能修改与定制;

5、数据云存储,并可多端浏览,流程审批、数据查看与修改,均在线上完成,不用担心由于数据源过多、数据遗失或资源耗尽而导致的流程中止…

功能介绍

本次推出的客户管理系统中主要包括以下三个模块:客户管理、销售管理以及库存管理

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

1、客户管理

该模块主要用于对企业的公海客户和客户列表进行维护和管理,同时,提供完整的客户列表,供管理者进行集中查看。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

全部客户

CRM系统支持客户经理从公海中挑选适合的客户,将其转为自己的客户。也可以将不符合预期的客户退回公海客户。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

公海客户

客户经理可以在自己的客户列表进行tab页的切换,查看个人客户列表中的已成交客户和潜在客户。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

客户

其中,「客户」中还维护了相应的联系人列表,通过关联表单实现:

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

联系人

除了维护客户经理本人的客户,当某位客户经理因离职或请假等原因,无法对负责的客户进一步管理或跟进时,销售总监可以将这些客户通过移交权限的方式进行批量转移。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

客户批量转移

除了业务方面的操作,该部分还设置了「客户统计」模块,您可以非常清晰地看到:客户来源、质量、状态和行业分布的比例。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

客户统计

为进一步优化客户管理的效率、提高其可用性,系统中还增加了跟进记录与跟进统计模块。客户经理可将跟进记录实时更新在系统中,并在跟进统计中查看跟进状态。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

跟进记录

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

跟进统计

最后,客户管理中还包含「工作日志」的版块,供客户经理进行每日工作总结及记录。其中,工作日志可以自动关联到当前用户当天的商机、跟进记录与合同信息。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

工作日志

2、销售管理

该模块分为:商机管理、合同管理、回款管理、开票管理四个子模块。其中,商机为销售挖掘出的、具有明显意向的客户,例如:要求方案详解、交流产品细节、多次要求给予优惠的价格等等。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

商机管理

合同主要用于公司与客户完成线下签署后的电子版上传与归档,除了方便合同查看,亦可在结束后根据业务需要,按自定义的格式进行打印。合同管理的线上审批,有利于销售、客户经理及管理层等相关人员及时把握合同的最新情况,避免合同细节出现错误。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

合同管理

回款单需要与合同做关联,并可通过添加回款单完成合同汇款状态的自动更新,有效避免漏收、误收等信息;此外,亦可对成交客户的实际款项回收情况做进一步的细分处理。

当回款到账时,可将客户回款文件上传,并提交财务审批;此外,会对关键数值做数据校验,并可根据本次回款金额、合同总金额自动计算出本次回款比例。当回款审批通过后,会触发对应的业务事件,完成合同中已收回款和未收回款的数据更新。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

回款管理

当客户回款由财务确认后,需要填写开票资料,并向财务发起开票申请流程。

其中,销售需要根据客户要求提交开票,财务根据实际情况完成审批和开票;开票时,每条票据需要关联到对应的合同(注:此时会有数据过滤,只能选中未开票的合同),选中后,完成客户与合同金额等字段的自动填充;当开票数据审批完成时,则通过业务事件对合同的开票状态进行更新。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

开票管理

此外,除了数据本身的查看与管理,本模块还包含了样式丰富的「销售统计」模块,如下图所示:

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

销售统计

3、库存管理

该模块主要用于进行跨库的产品和库存管理,包括入库单、出库单的创建,当前仓库的库存盘点,跨仓库的库存调拨等;此外,还可以查看每条出入库/库存调拨记录生成的出入库流水,并在「库存量」中查看所有仓库的当前产品库存量。

其中,入库单主要用于:从供应商中进货时,提交对应的入库审批及入库详情的录入;每条入库详情将触发对应的业务事件,自动更新库存量中的数据。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

入库单

出库单主要用于出库时的库存管理,与上一模块类似,可以在其中添加对应的出库详情,每条出库详情将作为明细在「出入库流水」中展示,并通过业务事件完成对应的库存量更新。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

出库单

出库、入库两张表单,主要用于对进、出库的产品数量进行统计和管理,库存调拨则是在系统内进行对应库存的调拨,不会导致系统的总量变化;

其中,每条库存调拨会通过业务事件自动生成出仓、进仓两种类型各一条的出入库流水,并可通过生成流水记录触发对应的业务事件,从而完成库存量的修改。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

库存调拨

库存盘点主要由库存人员进行操作,除了记录每日的库存盘点清单外,对于不符合「实际库存」的库存量,它会触发对应的业务事件,完成库存量的修正,保证库存量的可靠性。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

库存盘点

库存量会受到出库、入库、库存调拨和库存盘点四项操作(业务)的影响,由业务事件自动生成并完成更新。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

库存量

出入库流水将记录系统中的所有出入库信息,包括出库单的出库详情、入库单的入库详情、库存调拨导致的仓库间库存转移,均会生成对应的流水信息;在这里,可以对异常库存进行追踪分析。

专题方案 - CRM 客户关系管理系统(crm顾客管理系统)

出入库流水

综上所述,得帆云提供的CRM系统,包含客户管理、销售管理、库存管理三个模块,囊括了商机收集、商机转化,客户获取、客户跟进,库存记录、更新与核验等业务流程中至关重要的三个部分。

除了系统中已经提供的功能,您还可以根据业务场景及需要,自由进行功能的扩充与添加;得帆云系统的高度可扩展性,为您的业务流转、数据收集、处理、可视化等提供多样化的选择。

使用得帆云,管理更轻松,流程更清晰,数据更可靠。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2022年8月12日 上午10:15
下一篇 2022年8月12日 上午10:17

相关推荐

  • 上海市工程建设项目审批审查中心

    上海市工程建设项目审批审查中心 上海市工程建设项目审批审查中心是上海市政府建立的一座专门负责工程建设项目审批审查的政府机构。该中心成立于2016年,其主要职责是负责审批审查各类工程…

    联系我们 2024年12月1日
    14
  • ​构建问题闭环管控体系 汝州市党建统领把问题清单变为群众满意答卷

    平报融媒记者毛玺玺 通讯员张跃伟 5月5日,汝州市委组织部召开工作例会,对照“问题库”研究管控进度,把脉问诊党建统领问题管控工作情况。 据了解,汝州市坚持党建统领,积极构建问题闭环…

    联系我们 2023年5月31日
    138
  • 怎么突出研究项目的必要性

    研究项目的必要性 研究项目是一种重要的学术活动,旨在探索新的知识和发现新的问题。通过研究项目,学者们可以加深对某个领域的了解,拓展视野,提高研究水平,并为该领域的发展做出贡献。因此…

    联系我们 2024年12月4日
    0
  • 项目管理软件app免费

    项目管理软件app免费:轻松管理项目的关键 在当今数字化时代,项目管理软件已经成为了项目管理中不可或缺的一部分。无论是个人项目还是大型团队项目,一款优秀的项目管理软件都能够帮助我们…

    联系我们 2024年9月19日
    31
  • 科研工作进展情况怎么写

    科研工作进展情况怎么写 随着科技的不断发展,科研工作也在发生着翻天覆地的变化。在过去的几年中,我们取得了许多重要的进展,为科学界带来了许多突破。在这篇文章中,我将简要介绍我们的科研…

    联系我们 2024年12月7日
    0
  • 科研计划ppt(科研计划书)

    南泽,男,中共预备党员,西安电子科技大学微电子学院2018级本科生,西电科大报学生记者,现已保送至郝跃院士团队攻读博士学位。 大学期间,曾获得国家奖学金、校优秀学生标兵、校优秀共青…

    科研百科 2022年5月6日
    378
  • 科研 项目性质

    科研项目性质: 探索植物光合作用的机制 近年来,随着科学技术的不断发展,人们对植物光合作用的研究也越来越深入。光合作用是植物生长发育的重要过程,也是植物体内最为重要的代谢活动之一。…

    联系我们 2024年12月7日
    1
  • 政治生活 二十大

    政治生活二十大 政治生活是人类社会的最基本的活动领域,涉及到政治权力的本质、政治组织、政治制度、政治文化等多个方面。在过去的几千年中,政治生活一直在不断发展和变化,以适应社会的发展…

    联系我们 2024年12月4日
    8
  • 开源项目管理工具排名

    开源项目管理工具排名 随着开源软件的发展,开源项目管理工具也逐渐成为了项目管理中不可或缺的一部分。以下是当前比较流行的开源项目管理工具排名。 1. JiraJira是一款功能强大的…

    联系我们 2024年9月19日
    31
  • 需求管理系统有哪些

    需求管理系统是一种能够帮助企业或组织管理需求文档的工具,能够帮助开发人员更好地理解客户需求,确保软件开发项目的质量。需求管理系统有很多种,下面列出了一些常见的需求管理系统: 1. …

    联系我们 2024年12月11日
    0