2023年02月14日 早盘早知道（2033年2月14日）

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【今日导读】

国产光刻机重大突破 打破科技霸权指日可待

今年一号文件发布 深入实施种业振兴行动

福建出台促消费举措 挖掘数字人民币促消费潜力

ChatGPT将致碳排放量大幅增加 绿色数据中心建设迎机遇

【财经精选】

1、在昨日举行的北京人工智能产业创新发展大会上，北京市经济和信息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。今年，北京将支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型。

2、2023年中央一号文件指出，必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线。文件指出，深入实施种业振兴行动，加快玉米大豆生物育种产业化步伐；提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业。

3、从贵阳市人民政府官网获悉，近日，贵阳市人民政府办公厅、贵安新区办公室印发《贵阳贵安促进房地产领域健康发展若干措施的通知》。《通知》显示，鼓励、引导金融机构实行首套房贷款首付20%政策。对拥有一套住房并已结清购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买普通住房的，支持、引导金融机构执行首套房贷款政策。

4、据国家能源局新闻发布会介绍，2023年，国家能源局将进一步明确发展预期，组织可再生能源试点示范，进一步推动风电光伏技术创新和发展模式创新。将会同有关部门继续加强充电基础设施产业发展的顶层设计和政策协同，持续优化充电网络规划布局。

5、《中国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，提出加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。

6、河南省委农村工作会议召开，会议强调，要聚焦重点任务，围绕全面推进乡村振兴抓大事、抓关键，推动今年“三农”工作再上新台阶。持续推动农产品加工业升级，大力扶持龙头企业，着力培育农村新产业新业态新模式。

7、国家工业信息安全发展研究中心联合华为等发起人工智能安全可信护航计划，奇安信、绿盟科技、山石网科、麒麟软件格灵深瞳、软通动力等31家首批伙伴加入。

8、福建银保监局出台《关于金融促消费工作十条措施》称，要稳妥实施房地产信贷政策支持居民住房消费。各银行机构要合理安排个人住房贷款额度，优化个人住房贷款业务流程，全力支持居民首套和改善性住房需求。《措施》还要求，进一步优化消费金融产品和服务体系，并做好促消费的支付、保险与数字人民币服务。

9、北向资金13日净流入6.92亿元，其中三一重工、宁德时代、天合光能分别获净买入8.39亿、7.43亿、3.75亿元。

10、周一美股三大指数集体收涨，道指涨1.11%，纳指涨1.48%，标普500指数涨1.15%，科技股多数上涨，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.60%。

【政策】

1、【农业】今年一号文件发布 深入实施种业振兴行动

21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件13日发布。这份文件题为《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》提出，举全党全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。深入实施种业振兴行动。完成全国农业种质资源普查。构建开放协作、共享应用的种质资源精准鉴定评价机制。全面实施生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划，加快培育高产高油大豆、短生育期油菜、耐盐碱作物等新品种。加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。

2、【储能】新型储能装机规模翻倍 安全新规带来消防新空间

13日举行的国家能源局新闻发布会传出消息，截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上;鲤离子电池储能技术占比达94.2%，仍处于绝对主导地位。今年7月1日起将开始实施的《电化学储能电站安全规程》要求，电化学储能电站的电池室/舱应设置自动灭火系统，灭火介质应具有良好的绝缘性和降温性能;还建议每个电池模块宜单独配置探测器和灭火介质喷头。东北证券濮阳认为，最新的安全要求对储能消防做出了强制性配置的要求，舱级方案将向PACK级方案逐步过渡，技术壁垒更高，占项目总支出比例或翻倍。国信证券杨林指出，传统七氟丙烷灭火剂难以满足新规要求，有望被全氟己酮替代未来3年将带来的全氟己酮用量增量分别为3455吨、6820吨、12570吨。

3、【数字货币】福建出台促消费举措 挖掘数字人民币促消费潜力

人民银行福州中心支行日前联合福建银保监局出台《关于金融促消费工作十条措施》，其中提出，要挖掘数字人民币促消费潜力，全面覆盖零售商超、民生缴费、交通出行、文旅医疗等多个领域，助力提振消费和实体复苏。国金证券认为，从2023年省级地方两会看社零增速目标平均7.9%，多地政府工作报告把扩内需、促消费放在优先位置，推出各类举措进一步提升传统消费、培育新型消费。华鑫证券认为，数字人民币作为数字经济的重要内容已写入国家“十四五规划，同时数字人民币应用以小额高频的生活场景为主，有助于带动消费

【产业】

1、【NMN】“不老神药”获官方认可 千亿市场开启

据报道，近日，国家卫生健康委员会政务服务平台发布了《2023年01月28日食品添加剂新品种受理情况公告》，公告显示：受理编号为“卫食添新申字（2023）第0022号”，产品名称为“NMN（β-烟酰胺单核苷酸）”。这就意味着，NMN正式被受理称为食品添加剂的新品种。此次NMN作为食品添加剂新品种被受理，说明其安全性和效果得到了认可。艾媒咨询在报告中指出，2020年中国NMN成分保健品市场规模达51.06亿元，同比增长34.87%，预计到2023年将会以近70.25%的增速攀升至270.13亿元。有券商在关于NMN的行业报告中做出推算，NMN产品每覆盖 1%保健品人口对应 304 亿元市场空间；而伴随着抗衰老产品未来市场不断推广，如果NMN能覆盖当前服用保健品人口的3%规模，其市场规模有望达到千亿。

2、【光刻机】国产光刻机重大突破 打破科技霸权指日可待

据报道，近日哈工大宣布研发成功名为“高速超精密激光干涉仪”技术，这项技术是14纳米光刻机的重要技术，可以确保掩膜工作台、双工作台和物镜系统之间复杂的相对位置，实现光刻机的整体套刻精度，解决了光刻机的一项重要技术难题。这项技术获得了世界光子大会“金燧奖”的金奖，证明了技术的含金量。据悉，中国已在双工作台、物镜系统、激光光源等光刻机技术方面已取得了进展，如今再有高速超精密激光干涉仪的技术突破，代表中国正进一步加快光刻机产业链的技术研发，中国也成为全球唯一一个拥有完善光刻机产业链的经济体。这几年美国的做法逼出了中国芯片行业的潜力，中国芯片屡屡打破空白，在存储芯片、射频芯片、GPU芯片方面都取得了突破，经过这几年的努力在光刻机关键技术上也陆续取得进展，打破科技霸权的日子正快步而来。

3、【卫星通信】华为二代卫星通信技术亮相在即、卫星通信手机迎密集上市潮

华为最新发布消息称，将在巴塞罗那时间2月27日-3月2日参加MWC 2023大会（世界移动通信大会）。业内人士预期，华为P60和华为Mate X3都有可能在MWC上亮相，为今年新机发布“热身”。两款手机都有望采用第二代北斗卫星通信技术，增加语音通信和双向互发短信功能。除了华为，荣耀、中兴等手机厂商均有望在今年新款手机上搭载卫星通信技术。业内预计，手机芯片巨头高通在今年初与铱星通信公司达成协议，还开发了全球首个双向卫星通信的解决方案并内置于骁龙8 Gen2移动平台，今年下半年支持卫星通信的新机型将密集上市，作为6G时代最重要的潜在技术，卫星通信民用千亿美元市场加速开启。

4、【数据中心】ChatGPT将致碳排放量大幅增加绿色数据中心建设迎机遇

据媒体报道，随着ChatGPT的爆红，微软、谷歌、百度相继宣布对他们的搜索引擎进行重大改革，试图将大型人工智能模型整合到搜索中。构建高性能人工智能搜索引擎的竞赛很可能需要计算能力的大幅提升，它所产生的后果将是科技公司所需能源和碳排放量的大幅增加。第三方分析预计，ChatGPT部分依赖的GPT-3模型的训练会消耗1287兆瓦时电力，产生550多吨的二氧化碳当量，除了训练外，执行及为客户服务则将产生更多的碳排放。在可持续发展的背景下，数据中心约占全球电力需求的1%，全球数据中心的用电量达到200-250太瓦时(TWh)。根据国际能源机构(IEA)的数据，数据中心是全球最大的能源消费者之一，特别是随着对数据服务的需求持续呈指数级增长。将数据中心转移到更清洁的能源上，建设绿色数据中心是减少将人工智能整合到搜索中的环境足迹和能源成本的有效方式。目前，高端云计算公司的崛起和绿色数据中心技术支出的增加正在推动市场快速发展。联合市场研究公司预测，从2022年到2031年，绿色数据中心市场的CAGR将增长20%，总价值将从2021年的497亿美元上升至3039亿美元。

5、【算力概念】为人工智能夯实“算力底座”，智算中心可带动相关产业增长数十倍

从人脸识别、智能语音播报，到自动驾驶、工业数字孪生，看得见的智慧应用背后，是看不见的智能算力在支撑。根据相关统计和测算，目前全国超过30个城市在建或筹建智算中心，未来5年我国智能算力规模年复合增长率将达52.3%。智算中心的创新发展，将进一步为人工智能夯实“算力底座”，成为带动人工智能及相关产业快速发展的新引擎。根据国家信息中心联合浪潮信息日前发布的《智能计算中心创新发展指南》测算，“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长2.9至3.4倍，带动相关产业增长36至42倍。财通证券分析指出，AI大模型训练运算量增长速度远超硬件算力提升速度，以GPT为代表的大模型对现有算力规模形成极大挑战。对标AlphaGO，ChatGPT有望催化新一轮AI算力储备。此次ChatGPT亦有望将大模型定为未来AI产业化主要路径，同时相比于迅速在新赛道建立卡位以紧握时代机遇，算力的成本/冗余/性价比或不会是科技巨头与国家的优先考虑因素，新一轮算力储备有望开启。

6、【风电】汕尾超34GW海上风电规划验证行业高景气

汕尾已实现共计1.4GW海风项目（汕尾后湖、甲子一、甲子二）全容量并网，新增推进红海湾海上风电场项目规划建设，标志着全国最大的平价海上风电场建成投运，成为粤东地区首个超百万千瓦级海上风电基地。十四五期间规划34.35GW的海上风电场址，将打造汕尾千万级千瓦海上风电基地，再造一个“海上三峡”。川财证券孙灿指出，未来海上风电将从近海走向深海，风能资源将更加丰富，风电机组大型化的趋势亦将延续。沿海各省市海上风电招标工作顺利推进，项目不断落地，海上风电企业的业绩有望得到释放。长江证券分析认为，海风招标的高景气将为2023年装机高增奠定基础，预计2023年海风装机10GW以上，同比翻倍增长。2023年1月海风招标达1.8GW，规模同比环比均大幅增长，有望奠定今年海风的高景气延续。

7、【大圆柱电池】大圆柱进入规模化扩产“拐点”，多家电池企业高调宣布扩产大圆柱电池

2023年伊始，多家电池企业高调宣布扩产大圆柱电池，4大项目合计规划产能达到121GWh。其中，1月28日，比克电池签约常州，拟投资130亿元建设30GWh大圆柱电池产线及国际化研发中心。1月18日，亿纬锂能与曲靖市政府重新签约，将投资项目调整为投资55亿建设年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目。还有埃克森新能源130亿投建30GWh、航天锂电260亿投建50GWh的项目。4680大圆柱电池单颗电芯容量提升5倍，功率提升6倍，实现16%的续航里程提升的同时降本14%且单GWh投资成本降低7%。特斯拉2023年将迎来4680圆柱电池大规模量产，国内电池企业、材料企业相继跟随布局，将对相关大圆柱电池企业、材料的技术路线和竞争格局产生深远影响。平安证券预估2025年46系大圆柱电池装机量将达到207.8GWh，全球动力电池装机量市占率将达到14.0%。

【海外风向】

1、【氢能源】欧洲碳关税机制将扩围至氢气 绿氛或成最佳选择

日前，欧洲正式通过了欧洲碳边界调整机制(CBAM碳关税) 会议，CBAM将按照委员会的提议，涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力，并扩展至氢气等产品。CBAM具体生效日期为10月1日。安信证券认为，CBAM碳关税范围扩展至氢气，意味着灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢则成为该框架下的最佳选择。这也与欧洲2030年1000万吨绿氛规划相契合，预计相关设备带来显著增量需求。另外，2月14日隆基氢能将举行新品发布会。在国内外共同推动下，氢能行业有望迎来快速发展

2、【碳中和】欧洲碳关税通过加速碳中和推进

据媒体报道，2月9日晚上，欧洲议会环境、公共卫生和食品安全委员会（ENVI）正式通过了欧洲碳边界调整机制（CBAM）协议，具体生效日期为今年2023年10月1日。CBAM还需要在今年4月的欧洲议会全体会议上最终通过，然后还需要跟欧洲理事会进行谈判和批准。碳边界调整机制也被称作碳关税或碳边境调节税，是指在实施国内严格气候政策的基础上，要求进口或出口的高碳产品缴纳或退还相应的税费或碳配额。CBAM按照委员会的提议涵盖钢铁、水泥、铝、化肥和电力，并扩展到氢气、特定条件下的间接排放、某些前体以及一些下游产品，例如螺钉和螺栓以及类似的物品铁或钢。欧盟重拾碳边界调整机制，并积极推动立法，再次引发对碳关税的关注。我国是欧盟第一大贸易伙伴和最大商品进口来源国、欧盟进口商品隐含碳排放的最大来源国。CBAM政策将倒逼国内出口商降低碳排放量，利好低碳出口企业，再生金属行业有望加速发展。关注资源再生等细分环保领域投资机会。

3、【固态电池】多家车企披露装车进展，该产品处于渗透率“0-1”阶段

据日经亚洲报道，日产发布了一款全新的EV（纯电动汽车）概念车。该车设想搭载可实现小型化的新一代全固态电池，实车为全球首创。近期蔚来、赛力斯、长安深蓝、岚图等多家新能源车企披露半固态电池装车进展。业内人士表示，半固态电池对于现有液态锂离子电池体系更迭小，被视作向全固态电池过渡的产品。随着各正负极厂商与电池厂商纷纷加大研发力度，半固态电池量产装车已经提上日程。招商证券指出，一旦固态电池实现产业化，其高能量密度、安全性好等多方面优势将得以充分体现，或将成为动力电池行业发展的关键技术路线。对比全球发展情况，中国市场巨大，据SNEresearch测算，到2025年中国固态电池市场规模约占全球总规模的50％。目前固态电池处于渗透率“0-1的”阶段，预计未来替代空间广阔。

4、【消费电子】谷歌正式发布ImmersiveStreamforXR解决方案

谷歌ImmersiveStreamforXR的正式版已经向所有GoogleCloud用户开放。利用ImmersiveStreamforXR，用户不需要强大的硬件或特殊的应用就能沉浸在3D或AR世界中。你可以点击链接或扫描二维码，然后就能立即传送到扩展现实（XR）。谷歌指出，ImmersiveStreamforXR正用于支持谷歌地图中的“沉浸式视图”功能，而汽车和零售等品牌则在利用所述功能来增强消费者的远程购物体验，足不出户就能可视化各种产品。研究机构Omdia预测，包括AR、VR和MR在内的广义扩展现实设备出货量在2023年将达到2400万台，同比增长67%。太平洋证券刘国清认为，“硬件升级 内容生态”是XR终端销量的关键。每一代产品除了在CPU、GPU、屏幕、镜片等硬件的升级之外，各大玩家同样也重视在游戏、影视、直播、社交等应用场景的投入。在硬件升级 内容生态不断完善的背景下，XR相关产品销量将迎来高增长时代，同时将成消费电子增长核心。

【公告解读】

开普云：公司数字人已与OpenAI的GPT3-003接口完成对接待ChatGPT接口开放后即可快速

奥特维：中标通威股份有限公司孙公司通威太阳能（盐城）有限公司和通威太阳能（四川）有限公司划焊一体机的招标项目，中标金额约5.8亿元。

青龙管业：中标4.01亿元管材采购项目

起帆电缆：拟20亿元投建防城港海缆生产基地

ST星源：控股子公司联合中标工业污水处理厂项目

园林股份：拟设立莱西分公司承接莱西市场业务

晶华新材：非公开发行申请获证监会核准

远信工业：竞得地块使用权用于建设高端印染装备制造项目

浦东建设：子公司近日中标总计15.66亿元工程项目

我武生物：皮炎诊断贴剂01贴I期临床试验首例受试者入组。

明牌珠宝：公司本次拟投资光伏电池项目，不存在虚假宣传

证通电子：百度和腾讯目前入驻公司数据中心

金固股份：近日收到长安汽车的定点通知函，公司将作为长安的车轮供应商，为它的新一代新能源车型开发阿凡达低碳车轮产品

通宇通讯：CPO技术样品已经部分客户测试认证预计明年可实现量产

振江股份：拟3000万元受让启泰基金5.15%份额

鸿博股份：截止目前北京AI创新赋能中心项目已投入实际运营，相关产品与服务处于测试推广阶段；目前，英博数科处于初创时期，尚未产生营业收入与利润，该项目可能存在新业务拓展风险、人才风险、技术风险、管理风险等风险。

视觉中国：近期与百度旗下的AI作画平台文心一格将在创作者赋能和版权保护等方面展开多项合作

丰元股份：公司积极布局固态电池、无钴电池等前端新型材料

北方稀土：拟参与厦门钨业全资子公司金龙稀土增资扩股同步引入员工持股暨混合所有制改革，即公司拟以货币资金出资约10,500万元，以非公开协议方式投资参股金龙稀土。投资完成后，公司约占金龙稀土本次增资扩股后注册资本的3%。

金富科技：拟与东莞市厚街镇人民政府签订《金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目投资协议书》，拟总投资10.8亿元

可川科技：拟设全资子公司开展新型材料研发等工作

现代投资：参与竞拍新华联建设持有的长沙银行3.46%股份

多瑞医药：公司收到复方醋酸钠林格注射液药品注册受理通知书

科伦药业：子公司注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠通过仿制药一致性评价

中矿资源：与世纪锂业及蒙古国籍自然人TsogbatManj、UrnaaManj、GanbaatarSamdan签署投资性《框架协议》，公司拟出资合计2000万美元通过收购和增资取得URT锂矿项目51%权益

恩捷股份：控股子公司上海恩捷与宁德时代签订2023年度《保供协议》，上海恩捷向宁德时代集团（包含宁德时代及其关联公司）供应协议约定数量的锂电池湿法隔膜，具体以签发的订单为准

恒烁股份：公司的CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目是募投项目之一，目前尚处于研发阶段，还未实现量产销售。CiNOR存算一体AI推理芯片拟用于小算力、低功耗应用场景，主要专注在边缘和终端设备上，与ChatGPT等云端应用差异较大

奥拓电子：公司已于2020年完成了基于知识图谱的智慧银行智能对话交互系统的开发

华电重工：全资子公司签署3.07亿元设备供货合同

胜宏科技：拟终止高端多层、高阶HDI印制线路板及IC封装基板建设项目

钒钛股份：公司2023年应用于储能领域的钒产品占比将接近20%

科恒股份：公司接到的用于钙钛矿型的平板涂布设备尚处于前期技术验证阶段，后续尚需进一步技术验证，在效果验证方面，存在有效性或不达预期的风险，后续能否获得客户认可具有不确定性，未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性。

新兴铸管：拟公开挂牌转让新兴租赁51%股权

粤海饲料：1.1889亿股限售股将于2月16日解禁

侨银股份：预中标7789万元道路清扫保洁和垃圾收运项目

长信科技：拟通过发行股份及支付现金购买铁路基金、芜湖信臻合计持有的长信新显43.86%股权。本次交易完成后，公司将直接和间接控制长信新显100.00%股权。

中文在线：Chatgpt等AI模型均需要海量数据支撑公司积累了海量的正版数字内容资源

和胜股份：目前公司正在开发新一代电池托盘产品

【增持】

华胜天成：2月10日公司总裁增持股份180万股

中联重科：累计回购2.72亿股A股涉资约16亿元

长城汽车：耗资约3.19亿港元回购3000万股H股

【业绩】

海陆重工：2022年净利同比增4.68%

万华化学：2022年净利润162.4亿元，同比下降34.12%。

有研硅：2022年净利3.51亿元同比增长136.8%

华统股份：1月生猪销售收入环比增加11.66%

龙源电力：1月完成发电量同比增长30.61%

指南针：预计2023年上半年麦高证券营业利润仍然无法达到盈亏平衡

深圳华强：子公司华强电子网集团一季度净利预降10%-27%

【新股申购】

多利科技：申购代码001311，申购价格61.87元，发行市盈率22.99倍，公司主营汽车冲压零部件及相关模具。