科技服务项目管理系统功能介绍及操作说明

一、科技服务项目管理系统产品功能介绍:

1、CRM管理:

1>该功能主要针对该领域专门定制的客户管理,关联客户信息,项目底稿,项目成果,项目费用。

2>对客户全生命周期进行管理。

3>通过营销,线索,商机,合同全方位跟进客户管理。

2、项目管理:

1>提供专业的系统流程作业,精确掌握各类项目申报、审核要点.

2>建立规范的客户信息数据库,保存文档收录,方便企业进行后期项目跟踪.

3、期限管理:

1〉项目进度追踪,期限监控,进行提醒

2〉期限费用监控,对即将到期的项目进行提醒。

4、财务管理

1〉代理费,第三方费全面管理。

2〉请款,收款,销账,付款,发票,全流程管理。

5、资料管理:

项目涉及的所有电子文件,线上保存留档。

二、科技服务项目管理系统功能亮点及项目流程:

1、CRM功能亮点:

针对该领域专门定制的CRM管理,实现客户跟进,合同建立,项目关联,项目费用一站式管理。

2、项目管理功能亮点:

对公司项目跟进,实现客户资料智能管理、流程弹性配置、多点协同作业、主动提醒机制、费用核算清晰,提升办公效率,节省人力人本。

3、财务功能亮点:

实现从账单生成,账单请款,申请付款,收款/付款记录,销账管理,发票管理一体式线上管理。

4、项目流程:

1>创建项目,关联合同进行合同立案审批。

2>分配项目实施人员,共同协作项目完成。

3>根据项目节点,准备项目材料,内部审核把控项目流程进度。

4>提交项目材料至官方,等待官方审查公示。

5>官方发放公示,申报成功进行项目归档。

6>资金类查看请款,下发证书。

7>项目申报结束,进行费用结算。

三、科技服务项目管理系统CRM和项目操作步骤:

1、 CRM操作步骤:如图所示,点击顶部菜单栏里的【客户】,再点击左侧菜单栏的【客户】,会出现已创建的客户列表;点击左侧【新建客户】或【导入】可进行新客户的创建。

科技服务项目管理系统功能介绍及操作说明

2、项目操作步骤:

第一步:创建项目,如图所示,点击顶部菜单栏里的【项目】,再点击左侧菜单栏的【新建】,进行项目的创建,根据页面填写内容,红色星标为必填内容。

科技服务项目管理系统功能介绍及操作说明

第二步: 分配项目,如图所示,创建完的项目,到左侧菜单栏里的【待分配项目】查看,点击具体蓝色项目名称,进入详情,点击右上角【指派分配人】,进行负责人的分配。

科技服务项目管理系统功能介绍及操作说明

第三步:项目实施,如图所示,完成配案操作后,系统自动将项目发给指定的人员,相关人员在左侧菜单栏下【负责项目】里,查看自己负责的案件。点击详情里的tap键,更新项目任务,上传附件等操作。

科技服务项目管理系统功能介绍及操作说明

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