用于管理项目型销售的4个商机管理软件推荐(项目型销售管理系统)

企业在销售过程中常遇到种种痛点,如面对多个商机,无法准确判断它们是否有效,哪些是优质商机,以至于无法安排合理的销售资源,造成客户的流失;销售过程粗放,难以精细化管控,不仅销售记录无法追踪,期间的沟通和工作协同也经常出问题,以至信息不对称、丢单等问题时有发生。而由于决策无据,管理层无法了解商机进展过程,也就无法对销售进行预测、评估,科学地分析销售情况更是无从谈起。

以上种种直接导致决策乏力,销售业绩持续不前。项目式商机管理系统的出现将销售流程标准化,对商机精细化管理,彻底解决了诸如以上困扰企业的难题。

我搜罗了半天发现,其实市面上项目式商机管理系统的厂商并不是太多,但实力悬殊很大。鉴于此小编对市面上的供应商进行了多方调查,结合上百家应用企业的口碑,综合各权威调查报告以及各大应用市场的反馈,筛选出了4家进行详细测评。它们分别是:1、纷享销客 2、Zoho 3、悟空CRM 4、八骏CRM

一、什么是项目式销售商机管理系统

首先,我们先来明确一下项目式商机管理系统的概念,它指的是可以管理贯穿从商机阶段、商机报备、需求沟通、方案交流到招投标、赢单/输单等整个项目销售过程的一套系统,通常是CRM系统的核心功能之一。

一般而言,项目式商机管理系统通常有着灵活的准入制度,可防止撞单,大大提升销售资源的利用效率。同时,还可将销售最佳实践的经验沉淀、固化在标准流程中,以提高商机赢单率。通过对整体商机的分析和商机流转过程的精细化分析,帮助企业管理者清晰地了解销售过程和商机的有效性,以便发现问题,解决问题,快速做出判断决策。

二、4款项目式销售商机管理系统推荐

1、纷享销客

官网: https://fs80.cn/m8w6yx

① 核心优势

在测评的这几款产品中,纷享销客是给人印象最深的,也是最专业的厂商。它将销售流程标准化,实现了业绩的精准预测,让人惊艳。

  • 建立了灵活的审批、查重机制,当遇到重复商机时直接阻断,防止抢单、撞单等问题的发生,帮助企业做好商机立项的管理。审批配置非常灵活,如触发时机、审批者、审批通过或被驳回后要执行的动作可以灵活配置,当被触发时,管理者会第一时间收到审批提醒,随时随地审批,加快业务的流转效率。
  • 商机跟进管理透明化、精细化、可控性。能对销售流程和阶段任务进行细分,每个阶段要执行的动作、任务和推进条件均可自定义,对销售行为进行规范和精细化管理,以便了解销售过程中的每个流程细节,对各阶段的商机数、合同金额、赢率、预计成交等信息进行分析,实现对商机的全程管控、复盘和预测。

用于管理项目型销售的4个商机管理软件推荐(项目型销售管理系统)

  • 建立联系人图谱,一方面可以更加直观地查看联系人关系和重点信息,快速识别关键决策人和商机突破点,帮助企业更加高效地进行商机跟进。另一方面,联系人图谱中的人员关系可以手动灵活地拖拽调整,以适应人员关系的变动。
  • 商机可以一键生成报价单,加速业务数据的流转效率。同时,商机和报价单之间的字段还能无缝传递,确保信息传递的准确性,降低错误输入率。
  • 可以进行销售预测和分析,借助销售漏斗可以查看销售各阶段的商机金额、数量及占比等,评估商机分布情况,以便及时调整跟进策略、资源配比等。比如,当验证客户阶段客户量积累过少的话,那么商机就比较少,预计会对接下来销售工作有较大影响,就需要加大商机拓展上的资源投入。
  • 此外,还能借助销售数据了解销售团队的商机转化率、流失及滞留量等重要数据,评估商机跟进是否科学合理,是否有需要改进的地方,以便指导员工的下一步工作,调整管理或组织策略,以不断减少商机流失率,提高赢单率。

② 劣势:专注于ToB客户,不适用于ToC;对于金融和汽车行业用户不适合。

用于管理项目型销售的4个商机管理软件推荐(项目型销售管理系统)

2、Zoho

① 核心优势

  • 可聚焦成交率较高的商机,随时随地了解商机的关键信息,增加销售和交叉销售的可能性,分析过去的成单原因。
  • 能集中查看多条商机所处的阶段及金额,快速了解预期的销售额完成度以及哪些商机需要即时重点关注等。
  • 能清晰地查看商机所处的阶段,并进行实时阶段状态更新。此外,还能在商机模块中生成个性化报价单,给客户发送报价变得更加简单。
  • 可以帮助销售经理记录竞争对手的优劣势,以便知己知彼,百战不殆。

② 劣势:美国企业,研发团队在印度,使用习惯要。

③ 官网:https://sourl.cn/4Bwrfj

用于管理项目型销售的4个商机管理软件推荐(项目型销售管理系统)

3、悟空CRM

① 核心优势

  • 能按照不同的阶段对商机进行分类、追踪,自动关注成交率较高的商机,分析已完成商机的交易过程,时刻了解商机的关键数据,以便快速成交。
  • 可以多维度查看商机的进度、阶段、金额等,能快速了解商机的推进情况和进展状态,并利用高级筛选和排序功能,快速找到符合条件的商机。
  • 可视化的数据报表,能全面掌控商机的增长和转化情况,并能清晰查看月成交量、每日收入等,识别销售过程中的堵点。

② 劣势:功能相对有限,无法满足相对复杂的需求。响应速度不够快,集成功能不足,有待加强。

③ 官网:https://sourl.cn/YYKyRx

用于管理项目型销售的4个商机管理软件推荐(项目型销售管理系统)

4、八骏CRM

① 核心优势

八骏的商机管理系统功能和以上几家差不多,可多维度查看商机阶段和金额,快速了解商机推进情况,快速锁定目标商机,可清晰地了解商机阶段,并进行即时更新,比如可随时根据与客户的沟通情况,将“初步阶段”更新为“深入沟通”。此外,项目销售中的商机需要跨部门之间的业务协同,可对商机进行协作式跟进。

② 劣势:功能相对单一,无法满足企业的复杂需求,对于大中企业不太友好。此外,界面不够直观,需要提升。

③ 官网:http://www.mymos.cn/

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