国泰君安君弘App打造一站式财富管理平台 迈向财富管理2.0时代(国泰君安证券君弘app)

中证网讯(记者 林倩)证券行业一年一度的818理财节即将开启,7月28日,中国证券报记者获悉,国泰君安旗下君弘APP将以“投资中国,共创财富,理财就来国泰君安818”为主题,为投资者提供甄选理财产品、投研大咖直播、专业投顾服务、数智投资工具与投资竞技赛场等多项感恩回馈福利。

此外,国泰君安君弘App应时推出818新版本,以“客户为中心”为根本出发点,打造好产品、好投顾、好服务三位一体的一站式数字化财富管理平台,提供覆盖全生命周期的端到端、旅程式、智能化服务,大步迈向“投顾引领”与“客户体验驱动的”财富管理2.0时代。

根据介绍,国泰君安坚定向买方投顾转型,从客户视角守护客户资产,聚焦“客户、产品、队伍、渠道”四大要素,整体打造公司财富管理发展体系。本次君弘App的818新版本升级,是国泰君安数字化财富管理转型的又一重要成果,在以数字型财富中心为核心打造数字化、集约化客群经营模式的基础上,进一步围绕“好产品、好投顾、好服务”打造以极致用户体验为核心的数字化、智能化一站式财富管理平台。

全面精选 聚焦高质量金融产品

金融科技对证券公司基础设施及运行模式产生重大影响,成为推动以客户体验为核心的行业生态演进的重要驱动力量。

具体来看,国泰君安君弘App“甄选100”专区坚持头部策略,搭建谱系全且特色鲜明的产品货架,聚焦高质量金融产品,秉持“最好的管理人、最好的基金经理、最好的产品”的核心理念,通过国泰君安“1G4R甄选评价体系”,为客户选出长期业绩优异、主题个性鲜明、策略多元全面的产品。

国泰君安“智投100”专区则致力于打造百名金牌投顾、百门投教课程、百个投资工具,为投资者提供优质专业投顾服务,基于用户数据,以行为意图预测深化客户理解,为客户提供涵盖场景化智能投前服务、特色化智能投中服务,伴随式智能投后服务的千人千时千面服务,围绕“智能资讯、智能理财、智能交易”三大核心服务内容,构建端到端旅程式服务体系,以客户资产保值增值为目的,精准提供财富管理服务。

国泰君安“君享投”基金投顾着眼于“买方立场”,深化投研一体化建设,综合考虑市场趋势、投资者情绪、差异化客群特征等因素,与客户高度始终保持一致,更有针对性的表达并实现投资者的多样化诉求。君享投专业投顾团队帮助投资者淡化选基难、配置难以及择时难等痛点,提供全生命周期的陪伴式服务,旨在大幅提升投资者服务体验。君享投·私享专户旨在为高净值客户提供切实有效的资产配置服务,发挥充沛的资源优势,运用专业的业务能力,满足客户多元投资需求,助力实现财富目标。

国泰君安数字人小安也将于818理财节期间正式推出。浑身“高精尖”的小安,是行业内首个同时支持业务办理和投顾服务场景的可交互数字人。将支持业务知识介绍及大盘解读、股票诊断、市场热点等投资问题的解答;随着持续学习和训练,小安也将点亮选股、选基、股票信息查询、基金信息查询等更多技能点。小安虽为数字人,也温度满满,她的形象高度拟人、支持多领域实时互动,是投资者不可或缺的好伙伴、好帮手。

在“首席说”专区,国泰君安首席投顾利用数字化、智能化技术武装自己,不断升级认知,迭代目标,面向用户持续创造价值,在大数据精准分析的基础上,每日为客户生产最具时效性、最独到的咨询内容。“首席说”专区就像一座联系首席投顾与客户的桥梁,用于首席投顾对外发声,直接触达客户最关心的市场热点,同时又为客户挖掘适合自己投资风格的投顾文章提供便利。

精益求精打造数字化服务体系

在聚焦客群经营方面,国泰君安基于数字化财富管理转型的探索实践,形成客户画像(KYC)、产品画像(KYP)、队伍画像(KYE)、渠道画像(KYB)首创“4K”标签,充分发挥数字化在财富管理价值链环节上的作用。

国泰君安君弘星服务零售客户服务体系不断适应用户的成长,升级为3.0版数字化服务体系。为客户提供全生命周期、全链条的金融服务。从理财客户、交易客户两类需求入手,按智 、优 、专 、智享、优享和专享6大客户权益包,统筹推进现有标签系统,差异化服务客户体系的整合升级,深度客户需求挖掘和洞察,针对不同客群匹配相应的产品、服务、营销、渠道策略,保障对客户的服务供给和长久陪伴。

此外,国泰君安君弘App不断增强科技对核心业务的融入支撑力度,以金融科技赋能,打造智能化、数字化投资体验,特灵交易、智能订单、超级资金、AH比价、盈亏日历等智能化功能,全程辅助客户投资决策,提升客户投资效率,满足客户投资理财需求,提升客户获得感。

根据介绍,国泰君安第六届818理财节将于8月1日正式开启,秉持“投资中国 共创财富”的愿景,奉上一系列精彩纷呈的活动和福利,以专业服务助客户资产保值增值,助力投资者树立正确理财观念,寓教于乐倡导科学投资理财,推动券业数字化财富管理转型再添硕果。2022年恰逢国泰君安华章30年,君弘App将于8月1日晚8点推出特别直播。

“坚守长期主义,坚持投资者利益至上,是国泰君安财富管理转型长期发展导向,金融为民,科技向善,是国泰君安财富管理转型的长期发展策略。”国泰君安表示,未来将在深化金融科技创新与应用领域孜孜以求,在提升客户幸福感、获得感方面孜孜不倦,全面推进财富管理数字化转型与高质量发展。

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