项目背景
中国商业地产及百货中心的经营目前处于转型期。受到移动互联网和直播电商发展的影响，百货商场的销售方式和消费者习惯都在不断变化。
商业地产集团想要在日新月异的环境变化和激烈的同质化竞争中脱颖而出，客户资源是关键，CRM（客户关系管理）是其中重要组成部分。
某大型商业地产集团拥有大量客户，管理非常耗时费力。市场、销售、营销等部门的线索数据分布在十几个系统中，造成大量数据孤岛，部门间协作错位和脱节。各个省的运营事业部，与大型连锁/品牌客户洽谈时，都为独立洽谈，信息无法共享，公司客户无法快速获得所需的服务。
得帆低代码平台助力集团整合重构CRM系统，消除信息孤岛，实现客户信息共享，有效记录和管理销售信息，周期性进行数据分析，以此增强客户体验，实现市场营销和业务运营效率最大化。
业务难点
某大型商业地产运营公司在实际经营中遇到的问题如下：
1. 在商机跟进的过程中，管理粗放，缺乏精准预测，难以提升商机赢率。销售人员离职时造成客户资源流失。
2. 在商场营销推广的的过程中，市场线索数据分布在数十个系统中，线索来源广、数量多、但是管理杂，无法高效利用。
3. 企业销售流程需要重新调整优化，旧系统中的安全漏洞，应用功能不能满足企业快速发展需求，新系统需要有更快的交付速度和更好的可扩展性。
解决方案
得帆云为集团提供专业的CRM客户关系管理解决方案。依托CRM应用模板快速安装，结合得帆云aPaas的能力二次开发，集团可实现：
1. 可视化构建复杂应用，以较少的代码实现CRM业务场景的快速配置；
2. 通过得帆云资源市场，仅需几行代码，即可配置相关资源插件，极大地减少了开发工作量。
CRM应用功能图
关键功能
1. 多渠道线索整合
集团的客户线索来源于多个平台，比如web、h5、微信小程序、展销会等。整合多个渠道线索到一个平台，既避免重复的沟通成本，又可以避免商机撞单。
实施过程中，我们通过外部触发业务事件或批量导入功能，整合全部线索到线索公海池，并标识不同来源渠道，为后续营销行为和获客转化效果分析提供基础数据。
配置方式：
（1）外部触发业务事件
简单的二次开发配合业务事件，就能将官网落地页和小程序的线索信息，同步更新到CRM系统内。
- 在「应用详情」——「业务事件」中，新建一个「外部触发」的业务事件，点击「创建」按钮后进入业务事件详情页面，出现「外部触发」节点的抽屉弹窗。
- 定义关键字段，在返回 Response 示例中输 JSON，点击生成参数列表，即可解析出表格数据样式的参数列表。
- 添加「新增数据」节点，在CRM系统内就能实现同步整合线索数据。
（2）批量导入功能
使用得帆云的数据导入功能，下载导入模板，按照模板规则填写之后上传，就能将来自其他渠道的线索整合到公海池中。
2. 线索公海池自动分配
通过业务事件的表单触发和分支节点功能，实现线索公海池自动分配，提高销售团队的销售效率和协作能力。具体来说，它有两个方面的优点：
1. 高效分配：自动分配功能能帮助销售团队快速分配线索，避免手动分配不准确和耗时多的问题，从而提高工作效率。
2. 团队协作：系统根据设置好的条件自动将线索分配给最适合的销售人员，避免线索被冷落或分配给不合适的人员。
配置方式：
（1）创建表单触发操作（业务事件）
- 在「应用详情」——「业务事件」中，新建一个「表单触发操作」的业务事件，点击「创建」按钮后进入业务事件详情页面，设置触发的表单。
（2）添加分支节点（业务事件）
分支节点应用于业务事件触发后需要根据不同规则运行不同业务事件路线的应用场景。当线索新增时，我们可配置校验规则，满足条件后，自动分配。
点击创建「分支节点」，可设置不同节点下的条件和执行事件。
3. 工商信息自动匹配
通过自开发功能和插件赋值，企业工商信息自动回写入得帆云数据库，当填写客户部分名称后，可以智能联系到相关的企业，选择匹配的「客户名称」。
点击「工商」图标可查询客户的工商信息，含企业类型、注册资本、经营状态等。点击「回写」，自动写入相关信息到客户数据中。
配置方式：
在「租户平台」——「拓展功能」中，点击「自开发管理」，上传「工商查询」资源插件。
「表单设计」中配置「工商选择」插件，绑定字段赋值关系。配置完成后重新发布应用，即可实现自动匹配功能。
4. 销售阶段看板视图
当销售人员需要实时查看商机阶段进展时，看板视图可以清晰地呈现出每个商机所处的阶段，以及每个阶段的销售情况。通过销售阶段看板视图，销售团队可以快速了解到商机状态和进展情况，及时调整销售策略。
配置方式：
销售阶段看板视图通过自开发插件包实现。在「租户平台」——「拓展功能」中，点击「自开发管理」，上传“看板视图”资源插件。上传之后，需要前往应用中。
在「应用设置」——「高级功能」中，点击「环境变量」，配置自开发视图的环境变量参数。
环境变量参数：
{'salesPhaseName':'b45148eea853026603b00017','phaseType':'96424e58a97a2e8ec8e12ae5','winRate':'0e5645c98c3f0e8170bc1b42','formId':'63abfd95dad45d0b975a57ef','tabId':'63abfd95dad45d0b975a57f1'}
在「页面设置」——「列表设计」中，新增「看板视图」并设置自定义样式。
注意：配置完成之后，重新发布应用后生效。
5. 销售数据分析
数据在销售管理过程中至关重要，销售数据可以帮助企业了解客户行为，更好地计划和执行销售策略。
配置方式：
（1）新建分析页面
在「应用设置」——「菜单列表」中，新增「分析页面」。
（2）添加指标组件
页面左侧是「指标组件」，可拖拽进去画布，然后设置指标的统计维度。
项目总结
该商业地产集团，通过2个月完成新CRM系统的开发和部署，替换10 个老系统，整合多个事业部的客户信息和线索信息，大幅提升各个事业部的工作效率和协同效率。
得帆低代码平台拥有最先进的低代码技术，为企业提供更短的开发周期，更高的开发效率。借助得帆低代码工具，集团将为目标客户提供优质的、超越其期望值的服务，以获得更佳的商业成果。
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