CRM中的项目管理:搭建CRM与项目一体化管理(CRM项目管理)

CRM中的项目管理:搭建CRM与项目一体化管理(CRM项目管理)

销售常常会遇到项目型的客户业务,他们使用的CRM需要项目管理功能,否则他们提交的方案和报价自始至终无法细化,因而非常粗略。这不但削弱销售的售前竞争力, 还会因售前含糊加大了售后交付的风险。

使用具有项目管理功能的 CRM 可以帮助您在一个中央平台上管理项目和客户数据,不必整天在应用程序之间切换。

挑战:

具有项目管理功能的 CRM,除了拥有基本的客户关系管理功能外,还必须拥有以下项目管理功能才能适用于销售的售前和售后工作:

  • 里程碑跟踪:帮助团队确定可实现的目标和指标
  • 项目角色:明确定义的角色使团队成员更容易管理他们的职责
  • 仪表盘报告:允许项目经理分析进度
  • 在项目上与客户合作: 将客户带入管理项目空间,向他们展示项目的进展情况,帮助您加快确认和审批的进程

解决方法:

8Manage CRM 中的项目管理是 CRM 与项目管理一体化的解决方案,具有 CRM 的功能,如客户生命周期管理、客户商机管理、销售报价及合同管理,以及上述所有项目管理功能和以下功能:

  • 文件和数据管理:该软件能让您轻松管理文档和分析客户信息,创建和共享知识库、用户指南和入职文档,使你能够根据需要与客户共享相关信息。

  • 投资组合管理:具有客户组合管理功能的工具帮助企业跟踪客户活动。它基本上可以让您分析和分类整个客户群,识别忠诚客户,从而让你创建专注于留住最有价值客户的 CRM 项目计划。你也可以集思广益,在任何失败的关系中重新燃起火花。

  • 可视化项目管理:具备可视化项目管理功能的工具帮助团队更好地了解时间表、任务和截止日期。您只需要一眼就能了解项目和客户关系的进展情况。寻找包含甘特图、时间线和看板视图等视觉功能的软件,这将帮助您:a. 集中沟通,让所有人达成共识b. 根据准确的数据快速做出决策c. 识别工作流程中的潜在瓶颈

  • 销售渠道管理:销售渠道管理是 CRM 系统的核心。系统具备潜在客户跟踪、渠道管理、销售仪表盘等功能。这将帮助您确定销售代表将潜在客户转化为销售的速度。如果您想提高销售业绩,您可以仔细查看您的 CRM 项目管理工具,了解哪些销售有效,哪些无效。

  • 简化沟通:具有专用通信或聊天功能的 CRM 和项目管理工具可以帮助企业摆脱孤岛和数据的不可访问性。团队成员能够在不离开工具的情况下删除评论、附加文档和进行视频通话。这简化了通信,因为您不必整天在应用程序之间切换。

  • 数据驱动的洞察力:数据驱动的洞察力为您提供业务各个方面的实时信息。系统为您提供详细的报告和仪表盘。这将帮助您识别瓶颈、监控员工绩效并确保团队实现公司目标。这使得做出明智的业务决策变得更加容易。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
上一篇 2022年6月26日 上午10:07
下一篇 2022年6月26日 上午10:09

相关推荐

  • 科研项目 a类 b类

    科研项目 a类 b类 近年来,随着科技的不断进步,科研项目的种类和质量也在不断提高。在科研领域,有很多不同类型的项目,其中 a类和b类项目是较为重要的。那么,什么是 a类和b类项目…

    科研百科 2025年5月4日
    1
  • 国产操作系统红旗软件发新品 专家吁实现软硬件自主可控

    中新网北京4月4日电 (记者 张素)中国工程院院士倪光南3日在北京表示,信息和网络安全问题在互联网大发展的当下显得尤为重要,他呼吁各方整合资源,建立完善的生态系统,实现软硬件自主可…

    科研百科 2023年5月26日
    141
  • 管理项目风险-笔记(项目风险管理过程中)

    最近在学习网易云课堂的项目管理,记录一下。 一般认为风险管理,主要包括四个步骤:风险识别、风险评估、风险应对、风险监控。 风险识别 首先我们要有风险意识,风险就是活动或事件消极的、…

    科研百科 2022年7月13日
    315
  • 海外科研项目提前开会吗

    海外科研项目提前开会吗 随着科技的不断进步,海外科研项目也在不断地发展和壮大。在这些项目中,提前开会已经成为了必不可少的一部分。而提前开会的原因也有很多,例如为了确保项目进度、为了…

    科研百科 2025年5月3日
    1
  • 科研项目专利归谁

    科研项目专利归谁 随着科技的不断发展,科研项目专利归谁的问题也成为了人们关注的焦点。科研项目中的专利属于谁,对于科研项目的知识产权保护和运营至关重要。本文将探讨科研项目专利归谁的问…

    科研百科 2025年3月1日
    0
  • 省级党建示范校中期工作进展报告

    省级党建示范校中期工作进展报告 尊敬的各位领导、教师、家长和社会各界: 时光荏苒,转眼间省级党建示范校中期工作已经接近尾声。在过去的一年中,我们的学校在上级领导的正确指导和全校师生…

    科研百科 2024年10月30日
    0
  • 低代码开发平台简称

    低代码开发平台简称为LCDP(Low-Code Development Platform),是一种用于快速构建应用程序的软件开发工具。它通过提供可视化的界面和预定义的组件,使开发人…

    科研百科 2024年3月2日
    87
  • 发挥“智囊团”“思想库”作用!北京党建研究怎么干?这次会议划重点

    大会现场 3月25日,北京市党建研究会召开第七届理事会第四次全体会议。总结市党建研究会2018年工作,研究部署2019年工作任务。全国党建研究会会长李景田;全国人大常委、农业与农村…

    科研百科 2024年7月5日
    66
  • 课题研究和科研项目

    课题研究和科研项目是现代社会中非常重要的一部分,它们可以帮助我们更好地了解和理解世界,同时也可以为我们的工作和生活带来许多好处。在这篇文章中,我们将介绍一些课题研究和科研项目的类型…

    科研百科 2025年3月28日
    0
  • 个人健康档案管理系统

    个人健康档案管理系统 随着现代社会的不断发展,人们对于健康的重视程度也越来越高了。个人健康档案管理系统作为一项新兴的健康服务,越来越受到人们的青睐。 个人健康档案管理系统是一种可以…

    科研百科 2024年8月22日
    33